БГ pet пазар: кръстосан competitor intel (Divus, PetWell, BIO PET, Paw2Paw)

Дата: 18.08.2026. Метод: Meta Ad Library (Playwright, всички статуси + активни, BG; за PetWell и RO/GR/DE; за BIO PET и RO), 174 свалени видеа, 167 транскрибирани (mlx_whisper; 7 на Paw2Paw са без аудио), пълни каталози през Woo/Shopify/CS-Cart, блог и лендинги, Wayback CDX, тех стек. По бранд: divus/, petwellshop/, paw2paw/, biopet/ (INTEL.md + INTEL-ASSETS.md + ADS-TABLE.csv + raw/ + transcripts/). BIO PET е делта срещу пълния одит от 22-23.07 в ~/aaaa/biopet/.

TL;DR за оператор

Четирите бранда са се сближили в един и същ playbook: кратко видео с проблем-рефрейминг („крият болката", „просто остарява", „не е капризно") → директно към продуктова страница. 3 от 4 (PetWell 92%, BIO PET 96%, Paw2Paw ~70%) карат директно към PDP; адверториал слой имат 3 от 4, но в платения трафик той носи под 5% (Divus е изключението: за храна, където решението е голямо, адверториалът е главният им залог).
Единственият канал, който расте при всички с ветеринар в екипа, е ветеринарят пред камера → продукт. BIO PET: 3→10 активни реклами за 4 седмици (единствената растяща линия), 111 дни живот. Divus: най-дълго живялата реклама в цялата извадка (590 дни) е д-р Александрова пред камера. VetFamily има това предимство по име и екип и не го експлоатира като production линия.
Ценови таван на пазара за добавки: 18-30 EUR. Paw2Paw 18,36 EUR флат (VC пари, 0 реални ревюта), PetWell 29,90 EUR флат за всичките 17 продукта, BIO PET 25-30 лв. Всички имат количествена стълба (1/2/3/4 бр. = 0/10/15/20% или автоматично 15% при 2+). Нашата кошница падна от 3,44 на 1,96 артикула (одит 14.08): стълбата е най-евтиният AOV лост и никой от нас не я е пуснал.
Никой (освен Divus за храна) няма абонамент, никой няма реални масови ревюта, никой не е задържал международна експанзия (Divus EN построен и изоставен, PetWell RO/GR тествани 3 седмици и спрени, BIO PET RO слой построен и никога не пуснат). Това са трите бели полета за VetFamily: subscribe & save, „N реални ревюта", RO с евтин тест, не билд.
Пари: нищо тук не иска билд. Три 48-часови теста (по-долу) с общ бюджет около 300-400 EUR ще кажат дали 3-те най-силни конкурентни ъгъла работят за Артро Плюс/Омега 3 при нашата цена.

Дашборд: четирите бранда в 14 реда

	Divus Foods	PetWell (petwellshop.com)	BIO PET	Paw2Paw
Какво продава	BARF/готвена/полувлажна храна, лакомства, добавки, козметика (121 SKU)	Собствен бранд добавки, 17 SKU (9 куче / 8 котка)	Добавки, дентал, козметика, аксесоари (61 SKU)	15 течни „Care Drops" + 2 бъндъла
Платформа	WordPress + Woo + Subscriptions + Klaviyo, 3 физически магазина	CS-Cart (BG/EN/DE/EL/RO), Cloudflare	Shopify + Judge.me + BXGY	WordPress + Woo + Stripe, Rank Math
Реклами общо / уникални / активни	236 / 118 / 27	250+ / 144 / 19	158 уникални / 55 активни (юли: 116 / 54)	309 / 147 / 8
FB страници	1 (преименувана 10.2025)	1	3 (main, „Практични съвети", „д-р Павлова")	1 (преименувана)
Видео дял в активните	56%	~55% в топ 20	91%	видео в старите, статика в новите
Ъгъл №1 сега	Храносмилателна диагностика → BARF combo (7 варианта + 3 поста + нов адверториал от 18.08)	Кожа/козина SHINE ON (5/19 активни); котки: бъбреци	Алергии (104-111 дни), стрес/успокояващи (расте 3x), миризми (23 варианта)	„Спрей, не хапче" (котки, от 13.07) + Over 10 (senior, от 09.08)
Най-дълго живяла реклама	590 дни: ветеринар пред камера, безплатна консултация	„8 в 1 вместо 5 хапчета" (8 варианта)	111 дни: д-р Павлова, Allergy Chews	99 дни: Urinary Care (8 варианта)
Фуния	Adverторial + директен PDP + офлайн магазин	92% директен PDP	96% директен PDP (беше 61%)	~70% PDP, 30% homepage, <2% адверториал
Адверториали	2 hard-offer + 5 soft + 34 образователни поста	37 поста, без CTA слой	115 pre-sell страници, 0 активни реклами към тях	4 (2 confession + 2 listicle), 0 реални ревюта
Цена	3-135 EUR, combo 59,90 (котва 136)	29,90 EUR флат	~26-30 лв	18,36 EUR флат, бъндъл 33,04
AOV лост	Bundle котва, gift bar, quantity tier 1/12/18	1/2/3/4 бр. = 0/10/15/20% + 8 тематични бъндъла (нерекламирани)	BXGY gift threshold (нов)	Авто 15% при 2+ артикула, безплатна доставка над 40 EUR
Абонамент	Да (Chew Box 17,89/мес, само на PDP)	Не	Не	Не
Ревюта	16-167 на продукт (реални Woo)	2-24 на продукт	Judge.me, брой невидим без рендер	0 реални, витрина „4,5-4,9★ на база 500+"
Международно	EN построен 01.2025, изоставен (302)	RO 6 + GR 7 реклами 20.03-09.04.2026, спрени; DE 0	RO лендинги построени, 0 реклами (потвърдено 2x)	0
Социални	FB голяма, TikTok @divus.raw.dog, YouTube	FB 16K, TikTok 11,7K/189K likes, IG 2K	FB силна, IG UGC boost (нова тактика)	FB 5,4K, TikTok 5K/133K, IG 904

Какво казват 167 транскрипта и 567 уникални реклами (патерни през брандовете)

Патерн	Доказателство	Значение за VetFamily
Проблем-рефрейминг е универсалната кука	PetWell „крият болката си" (5+6+4 варианта), „просто остарява" (6, активна); Divus „не е претенциозно" (4, 95 дни); Paw2Paw „зов за помощ" (7); BIO PET „става по-трудно след сън?" (14 варианта, 101 дни)	За Артро: „не е мързеливо, боли го", „не е старост, ставите му искат подкрепа". Формулата е доказана на 4 акаунта
Ветеринар пред камера е най-издръжливият формат	Divus 590 дни; BIO PET единствен растящ канал 3→10; Paw2Paw „ветеринарна логика" 6 варианта; PetWell само trust badge (слаба форма)	Production линия „ветеринарят на VetFamily" с 1 клип/седмица към PDP, не еднократно видео
Механизъм „не хапче"	Paw2Paw: единственият ъгъл, който тестват сега за 2 продукта, UMP „течна = 98% усвояемост"; PetWell „8 в 1 вместо 5 хапчета" (топ реклама); BIO PET chews „маскирано като лакомство"	Ако Артро/Омега са в лесна за прием форма, това е готов hook; ако не са, това е сигнал за формата на следващ SKU
Директен PDP печели над адверториал за студен трафик при добавки	BIO PET обърна 39%→0% адверториал за 4 седмици при стабилен брой активни; PetWell 92% PDP; Paw2Paw <2% адверториал	Symptom-listicle адверториалът за Артро (сутрешната ми препоръка) остава ЕДИН тест, не билд; главният залог е кратко видео → PDP
Адверториалът работи за храна, не за 25 EUR добавка	Divus го скалира (7 варианта + 2 темплейта в A/B), защото решението „смени цялата храна" иска обяснение	Ако някога продаваме Serebro храна с трафик, там адверториалът е правилният формат
Количествена стълба навсякъде	PetWell 0/10/15/20, Paw2Paw авто 15% при 2+, Divus 1/12/18 tier	Пряк отговор на падналата ни кошница (1,96 артикула)
Витрината на ревютата е слаба при всички	Paw2Paw 0 реални, PetWell до 24, BIO PET скрити	VetFamily с 36k клиенти може да води с реалния брой („N реални ревюта, всяко от поръчка")
Международното е гробище на тестове	Divus EN мъртъв, PetWell RO/GR 3 седмици и стоп, BIO PET RO никога не тръгна	RO остава свободен, но трима са опитали и спрели. Само евтин тест (200 EUR), никакъв билд преди сигнал
Всички чистят и убиват бързо	Paw2Paw 404 на BF/Christmas/partner/reviews/clinical; PetWell game-terms 404; Divus club → Viber; BIO PET тества адверториал с 1 реклама и спира	Дисциплината „1 реклама, 7 дни, kill" е норма на пазара; ние да не сме по-бавни
Сезонните пикове са Коледа и Черен петък	Divus 13 варианта Коледа (най-тестваният креатив), Paw2Paw „втора опаковка подарък" BF, PetWell giveaway (мъртва)	Коледният пакет за Артро/Омега трябва да е готов до 1 ноември; giveaway без фуния не

Къде сме силни срещу тях (без разкрасяване)

Име и екип: „VetFamily" + реални ветеринари, докато PetWell има само trust badge, а Paw2Paw цитира един ветеринар. Това е ъгъл №1 на пазара и ние го държим по подразбиране.
Клиентска база и ревюта: 36k клиенти срещу PetWell 2-24 ревюта/продукт и Paw2Paw 0. Реалният брой е оръжие.
Имейл: BIO PET/Divus/PetWell/Paw2Paw нямат видима имейл програма (потвърдено юли и сега). Нашите 15-20% от прихода през Klaviyo са предимство, което никой не гони.
Слабости: цената ни е над таван 18-30 EUR (провери реалната продажна цена на Артро срещу HAPPY HIPS 29,90 и Mobility Care 18,36); нямаме количествена стълба; нямаме subscribe & save за добавки; ветеринарят ни не е пред камера всяка седмица.

Какво крадем: конкретни задачи с proof

#	Какво	От кого (proof)	За кой продукт	Усилие
1	Ветеринар пред камера → PDP, 60-75 сек, „не можеш да контролираш X, но можеш как реагира тялото"	BIO PET 1791468122259763 (111 дни); Divus 869298578479694 (590 дни)	Артро Плюс, Омега 3	1 ден снимане, 3 клипа
2	Проблем-рефрейминг hooks: „крият болката" / „просто остарява. Не!" / „не е мързеливо"	PetWell 2407799072964927, 982733934736659; BIO PET 1019556683956434	Артро Плюс	копи, 1 час
3	Количествена стълба 1/2/3 бр. (0/10/15%) на PDP + авто отстъпка при 2+	PetWell (17/17 продукта), Paw2Paw (транзакционно потвърдено)	целия каталог	Shopify volume discount, 2 часа
4	Subscribe & save 10-15% за добавки (заместимост 30-60 дни)	Никой от 4-те за добавки (Divus само храна)	Артро, Омега, пробиотик	Shopify subscriptions app, 1 ден
5	Таймлайн на очакването „Ден 7 / Ден 20 / Ден 40" на PDP	Paw2Paw PDP; Divus „седмица 1-4"	Артро, Омега	копи, 2 часа
6	Emoji-bullet ползи + „една кутия стига за X дни"	PetWell 1417846186678435 (6 варианта)	всички	копи шаблон
7	„Не хапче" механизъм, ако форматът позволява	Paw2Paw 27353594930929094 (активна)	по формат	копи
8	Symptom-listicle адверториал за Артро (ЕДИН тест, не билд)	Divus 6-priznaka + 7-neshta; BIO PET pyrvi-priznak (тествана и спряна с 1 реклама)	Артро	advertorial-master, 1 страница
9	Коледен пакет готов до 01.11	Divus 13 варианта; Paw2Paw „втора опаковка подарък"	бъндъл	оферта + 3 креатива
10	Реален брой ревюта като hook („N поръчки, N ревюта")	Слабост на всичките 4	всички	Judge.me/Loox агрегат

Какво НЕ правим (техните трупове)

Не строим адверториал библиотека за студен Meta трафик (BIO PET има 115 страници и 0 реклами към тях).
Не купуваме „клиничен" или „ревю" авторитет без данни (Paw2Paw свали clinical/reviews страниците; 0 реални ревюта зад 4,9★).
Не правим FB giveaway без фуния (PetWell game-terms 404).
Не строим EN/RO сайт преди платен сигнал (Divus EN 302, PetWell RO/GR стоп след 3 седмици).
Не пипаме единна цена за целия каталог (PetWell/Paw2Paw): губи premium позициониране, което ни трябва при по-висока цена.

Трите 48-часови теста (препоръка, не меню)

Тест	Какво пускаме	Мярка за успех	Бюджет
A. Ветеринар → PDP	3 клипа (Артро: „не е мързеливо" / „просто остарява" / „крият болката"), директно към PDP, същия ad set като текущия най-добър	CPA ≤ текущата маргинална (одит: 432 EUR/поръчка на маргиналния евро е катастрофата, целта е под средната, не под маргиналната)	150 EUR / 4 дни
B. Количествена стълба	Volume discount 2 бр. -10%, 3 бр. -15% на Артро и Омега PDP, без реклами	Артикули на поръчка от 1,96 нагоре за 7 дни срещу предходните 7	0 EUR
C. Subscribe & save	12% при абонамент на Артро/Омега, показано на PDP + имейл до последните 90 дни купувачи	≥ 20 абонамента за 14 дни	0 EUR (само имейл)

Тест 8 (адверториалът) е четвърти по ред и се пуска само ако A не даде резултат.

Методология и пропуски (честно)

Единствен рекламен източник е Meta Ad Library (Gethookd/Firecrawl impression sort не са налични; Apify token няма локално). Ad Library не дава spend/impressions за BG; „победител" = дни живот × брой варианти (proxy за реален бюджет), не ROAS.
TikTok Ads Library и Trustpilot не са проверени. TikTok органика само като бройки.
Judge.me бройките на BIO PET не се четат без браузър рендер (пропуск).
Изводът „директен PDP печели над адверториал" е поведенчески (какво скалират), не финансов; roast от 23.07 стои: без spend данни е сигнал, не присъда.
Ad Library dates за ~15% от BIO PET креативите липсват.